Wenn sich ein Kunde über dein Formular anmeldet, dann wird dieser automatisch als Kunde angelegt. Ruft dich aber jetzt ein Kunde an oder möchte vor Ort einen Termin buchen und ist noch nichts in deinem MEETLI angelegt, so musst du ihn erst anlegen.
Neuen Kunden im Termin anlegen
Wenn du einen neuen Termin anlegen möchtest und es den Kunden in MEETLI noch nicht gibt, dann kannst du ihn in der Terminbuchung über das gelbe Plus anlegen.
Anschließend kannst du den Kunden anlegen und speichern
Neuen Kunden ohne Termin anlegen
Du kannst einen Kunden auch anlegen, ohne einen Termin für diesen anzulegen. Dazu gehst du in deinem MEETLI einfach auf „Kunden“ und dann oben rechts auf „+ Kunde hinzufügen“.
Jetzt kannst du den Kunden anlegen und alle Daten eintragen und speichern.
